Создание интерактивных дашбордов в MS Excel

Поговорим сегодня о построении интерактивных дашбордов в MS Excel и для чего они нужны.

Дашборды рассказывают нам историю о том, как ведет себя бизнес, обеспечивая визуальное представление данных. Дашборды это как панель приборов в машине, показывающая, сколько у нас осталось бензина, едем ли мы слишком быстро или медленно. Зная эти данные, мы с легкостью принимаем решение о дальнейших действиях.

Прежде чем погрузимся в создание дашбордов, давайте рассмотрим данные, которые у нас есть и на какие вопросы бизнеса мы можем ответить. В нашем примере представлены заказы в течении 6 лет, каждая строка представляет товар в заказе, к примеру, есть ситуации с разными товарами в одном заказе – 17 и 18 строчка на листе, также представлена информация о дате отгрузки, данных клиента (ФИО, город, сегмент), номер продукта, его категория, примененная скидка, выручка и прибыль.

Думая о вопросах, на которые мы бы захотели ответить – это могут быть, растут ли продажи со временем, какой вид продукции наиболее популярен, в какой стране наибольший оборот сбыта.

1. Дашборд: сколько было продаж и прибыли в течении определенного времени?

Переходим на вкладку Insert – Charts – PivotChart. Сводные таблицы удобны в использовании в случае, когда мы не хотим самостоятельно рассчитывать.

Для анализа данных в отрезке времени будем использовать дату заказа, переносим ее в Axis-Category, сразу понимаем, что у нас данные с 2014 по 2021 год. Для отображения по годам и кварталам, выделяем ячейки и выбираем нужные группы.

Теперь мы видим каждый год по кварталам.

Для отображения выручки и прибыли пернесем данные в Values. Для более удобного отображения данных перейдем на вкладку Design – Change Chart Type – Line with Markers.

Так мы видим данные по годам и кварталам в 2 перспективах: выручки (синяя линяя) и прибыль (оранжевая). Эта диаграмма помогла нам понять, что в 4 квартале каждого года у нас сезонное увеличение выручки.

Для интерактивного использования диаграммы перейдем на вкладку PivotChart Analyze – InsertTimeline по дате заказа. Теперь при выборе месяца, квартала или года мы будем видеть данные по выручке и прибыли в подходящем разрезе.

2. Дашборд: Сколько у нас выручки по различным категориям товара?

Для отображения данных о товаре и выручке перенесем категория и сабкатегория продукта в Axis-Category, а выручку в Values. Для интерактивности дашборда добавим слайсеры по городу и сегменту клиента: PivotChart Analyze – Insert slicer. Теперь мы можем задать условия, к примеру, город клиента – Могилев, Москва, сегмент – Дом, офис, Корпорация и Потребитель – в данном разрезе получаем следующие данные.

3. Дашборд: Какова выручка по странам?

Добавим на новый лист PivotTable по нам данным и перенесем штат клиента в Rows, а выручка в Values. Для того, чтобы вставить карту, нужно сначала скопировать данные из PivotTable во избежании ошибки.

По цвету на карте мы можем сразу определить страну с наибольшей выручкой. Теперь добавим все диаграммы на отдельный лист и, как только мы применим нужные фильтры, то получим быстрый анализ данных.